Jess bringt uns nach Toulouse 31. Er hat ein Treffen mit einem Typen namens Thierry31 am Ufer der Garonne arrangiert. Wir gehen am Fluss entlang und sehen unseren Freund Thierry, wie er sich unter einem Baum in der Ferne einen großen Schwanz wichst. Bald gesellt er sich zu Jess, die sich hinkniet und ihn sofort auspumpt. Die Enten stören sie nicht einmal. Und die Fischer, die die Szene sehen, ziehen es vor, umzukehren... Mindestens 10 gute Minuten Deep Throat, in denen Jess Thierrys 20 cm dicken Schwanz verschlingt. Dann geht Thierry an die Arbeit mit unserem Freund Jess. Gutes Lecken in seiner kleinen Runde und Nahaufnahmen von seinen vollen Eiern, die Jess' Arsch treffen. Dann steht Thierry auf und richtet seinen Schwanz auf die Brustmuskeln von Jess. Schöne Brustmuskeln, die gleich mit dickem, weißem Sperma übergossen werden.
