Jess war auf der Durchreise zu einem ihrer Lieblingsorte in Lyon, der Onyx Cruising Bar. Viele neugierige heterosexuelle Jugendliche gehen dorthin, um sich mit Männern oder Frauen zu treffen. An diesem Tag trifft Jess einen jungen, gutaussehenden, bärtigen, etwas schüchternen Mann, der im Raucherraum auf sein Handy starrt. Jess beginnt, ihn zu beobachten und mit ihm zu reden, aber der Typ scheint Angst zu haben. Dann zeigt Jess ihm seine große Blase und der Typ scheint schon interessierter zu sein. Nach und nach kommt der Typ näher und beginnt, Jess' Schwanz zu lutschen, bevor er sich umdreht und ihn sich in den Arsch schiebt.

Jess ist kaum in PARIS angekommen und kaum hat er die Tür zu Fabiens Haus geöffnet, entdeckt JEss den sexy RAY DIXON, der bereits grenzwertig verfügbar ist und darauf wartet, von Jess ROYANs großem Schwanz gefüllt zu werden...